Vue d'ensemble

Entreprise :

LMI Recrutement & Associés recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour l’un de ses clients : un cabinet de gestion de patrimoine de 15 collaborateurs dont 4 sur Lyon.

Poste :

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence associé, vous prenez en charge un portefeuille qui vous sera confié et développez votre portefeuille. En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, les missions seront les suivantes :

  • Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial afin d’engager un courant d’affaires.
  • Commercialiser l’offre patrimoniale (architecture ouverte).
  • Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.
  • Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation.

Profil :

Le/la candidat(e) sera idéalement diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+4/5 (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce) et justifiera d’une expérience de 3 ans minimum auprès d’une clientèle similaire acquise en banque ou CGP.

Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel et la capacité à vous créer du réseau. Vous êtes prêt à développer son propre portefeuille en autonomie.

Poste en CDI.

Salaire fixe attractif  + variable non plafonné.


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